公司发布2021年报,经营收入8.29亿元,同比增加152%;净利润0.77亿元,同比增加58%;扣非净利润0.64亿元,同比增加396%;根本每股盈余0.92元,同比增加59%。
收入微弱增加,涂胶显影机占首要部分。公司年报今天发布,总收入8.3个亿增加152%,其间涂胶显影收入5.1个亿增加114%,占收入份额61%,而整理洗刷设备2.9亿元增加281%,收入占比35%。
新增订单大幅度增加,在手订单富余。公司的存货金额及合同负债别离增加了132%和166%,且主营的光刻工序涂胶显影设备、单片湿法设备的库存量别离增加了145%和277%,标明公司的在手订单足够并活跃预备零部件,公司业绩持续增加取得保证。
涂胶显影机(Track)技能壁垒高。Track也归于光刻工艺环节,但首要被东京电子(TEL)独占了全球Track商场,从国产化难度来看,既要与光刻机链接,又要处理杂乱的结构设计。
前道涂胶显影机放量在即,打破被TEL独占的竞赛格式。公司涂胶显影设备连续取得了多个前道大客户订单及使用,下流客户掩盖逻辑、存储、功率器材及其他特种工艺等多家国内厂商。公司出产的offline涂胶显影机已完成批量出售,i-line涂胶显影机现现已过部分客户验证并进入量产出售阶段、KrF涂胶显影机现现已过客户ATP检验。据中国国际招标网数据,2022年1月公司又中标2台黄光涂胶显影机。随各项关键技能的打破及工艺验证的稳步推动,公司前道涂胶显影机具有快速完成国产代替的技能实力。
鉴于公司的营收动力足够,前道事务连续取得打破,猜测22-24年的纯利润是1.33/2.07/2.86亿元,保持买入评级。
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